Tengo la oportunidad de invertir en un fondo inmobiliario privado con un bloqueo de 3 años. ¿Cómo tomo prestado y reduzco mi exposición al fondo?

Answer 1

Estoy totalmente de acuerdo con la evaluación de David Hao. Ha proporcionado poca información para proporcionar una respuesta adecuada.

La información que ha proporcionado sugiere que la inversión en este “fondo inmobiliario privado” administrado por un Hedge Fund estaría altamente apalancada y estaría sujeta a un gran riesgo de mercado.

Simplemente, Hedge Funds usa el apalancamiento generosamente. Los fondos inmobiliarios privados de Hedge Fund utilizan el apalancamiento de manera aún más liberal, en términos generales. Los fondos inmobiliarios de HF generalmente migran hacia acuerdos inmobiliarios con una TIR alta. Estas ofertas son inversiones de capital de alto riesgo en desarrollos en tierra, préstamos a desarrolladores con problemas crediticios, inversiones de capital en oportunidades inmobiliarias oportunistas (espectro de mayor riesgo) y otras oportunidades de bienes raíces de alto riesgo. Su horizonte de inversión es típicamente más corto (2-5 años) pero, sin embargo, casi todos tienen un mayor riesgo.

También tienen una tendencia a aprovechar sus inversiones para superar las TIR realizadas para alcanzar la tasa de obstáculos que mencionas más rápido. Dada su descripción, su inversión de capital en este fondo podría ser de hasta 200% o más. Esto puede ser ventajoso para usted en el muy corto plazo, pero con cualquier ajuste o inversión del mercado, este apalancamiento podría ser perjudicial para su inversión de capital.

Answer 2

Sin conocer las estrategias del fondo, sin conocer su capacidad de tolerancia al riesgo y su apetito, sería una tontería recomendarle que haga algo como esto.