¿Cuáles son las habilidades que necesita saber para convertirse en un genio del mercado de valores? ¿Libros?

Aprende todo lo que puedas

Hay mucho que aprender al invertir. Soy principalmente activo en acciones, por lo que mi consejo proviene principalmente de allí:

  • Aprende a leer un gráfico
    • ¿Hay un cierto patrón que sea confiable?
    • ¿Hay una tendencia clara presente?
  • Aprende a leer un balance
    • ¿La empresa incluso está obteniendo ganancias?
    • ¿Está invirtiendo en I + D para mantenerse a la vanguardia del juego?
  • Aprende a controlar tus emociones
    • Sí, lo leiste bien
    • Abra una cuenta ficticia con papel moneda para que pueda probarlo.
    • Mientras aún se entusiasme con el comercio, una cuenta comercial en papel es mejor. Tus emociones no son tus amigos cuando se trata de tomar decisiones.
    • Esta es probablemente la parte más difícil de todas.
  • Fallar y fallar a menudo.
    • Cuantos más errores cometa en su cuenta ficticia, menos dinero perderá al operar con efectivo real.

¿Cómo aprendes estas cosas?

Comience con los libros de esta lista: 20 debe leer libros de inversión – StockTrader.com

Cuando haya leído esto, sabrá qué hacer a continuación.

Gracias por pedir respuesta a Tobias.

Creo que una de las cosas importantes para convertirse en un genio del mercado de valores es tener una buena base para comenzar. Si bien no puedo garantizar que se convierta en un genio, puedo dar algunas sugerencias sobre cómo puede obtener una base sólida. Entonces, depende de ti agregar a esta base para convertirte en un genio.

Sugiero aprender los siguientes conceptos en el siguiente orden:

  1. Beta inteligente
  2. Microeconomía
  3. Contabilidad financiera
  4. Valuación

Aquí hay una breve descripción de lo que espera aprender y cómo puede aplicar estos conceptos en su viaje de inversión.

Beta inteligente

Smart Beta es la idea de que puedes comprar una cartera de más de 100 acciones que cumplen ciertos criterios estadísticos y puedes superar el índice del mercado de valores. La fortaleza de este método es que no necesita pasar tiempo para entrevistar a la gerencia de la compañía o investigar en profundidad los modelos de negocio de la compañía. Además, aprender Smart Beta le permitirá aprender el marco de trabajo para respaldar las estrategias de inversión de prueba y prepararlo para el éxito futuro. Por lo tanto, es muy adecuado para principiantes comenzar aquí.

Las cuatro estrategias comunes de inversión de Smart Beta son valor, impulso, volatilidad y crecimiento. Le recomiendo que comience desde el valor y se esfuerce por dominar bien el valor. El valor es la estrategia de comprar acciones que son baratas en función de índices de valoración como precio a libro o precio a ganancias. Cuando estas acciones se aprecien, los índices de valoración subirán. Posteriormente, la estrategia de valor venderá estas acciones cuando los índices de valoración hayan superado un umbral.

Por ejemplo, si compra una canasta de 100 acciones en Hong Kong que cumplen con los criterios de tener una relación precio-libro de menos de 1 de 2005 a 2016, obtendrá un promedio de 15% a 20% al año. Todo esto sin ninguna investigación en profundidad! Esta es una investigación basada en el uso de datos del sistema de pruebas de respaldo S&P Capital IQ Clarify. Por lo tanto, el valor es una estrategia importante. Nota: haga su propia investigación para verificar que esto todavía funciona ahora si tiene la intención de usarlo.

Microeconomía

Puede estudiar el libro Organización industrial de Jean Tirole para obtener una base sólida sobre cómo compiten las empresas y cómo la competencia afecta la rentabilidad y el crecimiento de las empresas. Una vez que haya completado lo básico, lea los trabajos de investigación del profesor David Evans en mercados bilaterales. Esto le permitirá comprender cómo funcionan Facebook, Amazon, Google, eBay, WhatsApp y otras compañías de software de TI.

Contabilidad financiera

Para poder comprender el negocio de una empresa, deberá leer los informes financieros. Aprender contabilidad financiera le permitirá leer informes financieros con fluidez. La clave es utilizar su comprensión de la economía para descubrir por qué los contadores eligen calcular un cierto número de una determinada manera. Esto le permitiría aprender contabilidad financiera como un genio.

Valuación

Finalmente, debe aprender a utilizar toda la información de la contabilidad económica y financiera para valorar una empresa. El objetivo sería vincular de nuevo a Smart Beta y descubrir cómo puede mejorar Smart Beta con su nueva habilidad encontrada.

Estén atentos para mi nuevo libro que cubrirá más detalles sobre lo anterior.

¡Les deseo buena suerte! Avísame cuando te conviertas en un genio.

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He estado en este negocio durante más de una década, y tampoco he estado sentado en mi trasero durante 10 años. Me abrí paso en el C-suite, publiqué 6 artículos revisados ​​por pares. He ganado un premio de investigación. Esto es lo que la mayoría de la gente en mi posición le diría: nunca se convertirá en un “genio del mercado de valores”. Cada vez que cree que tiene todo esto resuelto, los mercados se vuelven y lo muerden. Difícil.

Puedes obtener conocimiento y sabiduría. Conocimiento que obtienes de los libros, sabiduría que obtienes de la experiencia. Ambos son lo más importante.

Lo comparo con Lord of The Rings (porque soy un nerd). A pesar de toda su sabiduría y conocimiento especializado, Gandalf no sabía qué hacer en cada situación, a menudo hacía pasos en falso. Sin embargo, su sabiduría y conocimiento especializado, cuando se aplica día tras día tras día, al final destruyó el Anillo de Poder.

Lo mismo ocurre con ser un “genio del mercado de valores”. Nunca se sabe exactamente qué hacer en cada situación. Pero, su sabiduría y conocimiento especializado, cuando se aplican día tras día, pueden llevarlo más allá de no tener estas cosas.

Mi consejo es comenzar pequeño y simple y construir desde allí. Consigue tus libros CFA Nivel I si puedes. Estudia esos, estudia los documentos a los que hacen referencia. Estudie las referencias en esos documentos. Con el tiempo, creará una bonita caja de herramientas para dibujar.