Que yo sepa, ningún robo-asesor ofrece asesoramiento fiscal. Pero hay formas de trabajar con ellos.
Hedgeable (que cofundé) tiene una red de socios para Contadores Públicos Certificados (CPA) llamada Hedgeable Next Partner Network. Puede inscribir a los clientes en su plataforma minorista, si lo utilizan para sus necesidades contables. Los clientes obtendrán precios con cobertura con descuento si lo aceptan en la red.
En ciertos estados, puede convertirse en un abogado para compartir tarifas, de lo contrario, se ofrecen precios institucionales a los miembros de la Red de socios. Hedgeable proporciona un inicio de sesión para que el CPA pueda ver todos los clientes a los que ha recomendado.
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Personal Capital también ofrece una aplicación muy bien calificada para la agregación de cuentas y análisis que probablemente sería muy popular entre los CPA. Es gratis para descargar y usar.