En Cuentos inacabados, Tolkien tiene una historia “La búsqueda de Erebor”, que es la historia de fondo de El Hobbit sobre cómo Thorin y compañía llegaron a la puerta de Bilbo. Al final, Gandalf explica que su motivación para ayudar a Thorin a recuperar su reino de montaña fue la amenaza a largo plazo que el dragón Smaug representaba con un Mordor en ascenso. “El dragón que Sauron habría usado con terribles efectos … fuego de dragón y espadas salvajes en Eriador”.
Tolkien implica fuertemente que Smaug se habría inclinado a la voluntad de Sauron, incluso sin el Anillo, como otras cosas malvadas en la Tierra Media que fueron atraídas hacia Mordor (que fue como Gollum terminó siendo capturado). Los dragones de Tolkien tienen una gran inteligencia y poderosas voluntades, como por ejemplo Glaurung, que podría lanzar hechizos, pero no son rival para Sauron, ya que carecen de cualquier bondad innata para resistirlo como lo hicieron Aragorn y, en menor medida, Denethor, cuando usaron el palantir. .