Abrí una cuenta Roth IRA en abril de 2014 y mi tasa de rendimiento es de -1.6% desde el inicio. ¿Debo mover mi dinero a otro fondo o seguir con este?

La mejor manera de usar las cuentas RIA es invertir en valores de renta fija debido a que un interés se grava como ingreso ordinario.

Es importante tener en cuenta que la recuperación alcista actual en el mercado de valores ya tiene casi siete años, por lo que debe tener precaución. Al mismo tiempo, el bajo rendimiento de los bonos del gobierno y el potencial de aumento de las tasas deberían hacer que dude en invertir en fondos de bonos.

Podría ser exactamente lo que sucedió con su cartera. Los índices del mercado de valores y los índices de bonos están actualmente en territorio negativo en comparación con 2014.

Si es un inversor reacio al riesgo y duda de la volatilidad de los mercados, invierta su dinero utilizando un enfoque de cartera dedicado. Invierta solo en valores que proporcionen ingresos fijos y tengan fecha de vencimiento cuando se reembolsa el capital.

Invierta dinero de su Roth IRA en una cartera escalonada de bonos corporativos de grado de inversión y mantenga estos bonos hasta su vencimiento. Un enfoque de compra y retención inmunizará su cartera de cualquier tipo de fluctuación de precios.

Una cartera escalonada se compone de varios bonos. Cada posición en la cartera suele ser del mismo tamaño que la siguiente, mientras que los intervalos entre las fechas de vencimiento son aproximadamente iguales. Compre bonos con calificaciones crediticias AA-BBB y distribuya su asignación equitativamente entre los vencimientos de 2 a 7 años. Los bonos a más largo plazo le proporcionarán un mayor rendimiento, mientras que los bonos con vencimientos a más corto plazo le brindarán la oportunidad de reinvertir en bonos de mayor rendimiento en el futuro.

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¡Podría ser peor!

Si estuvo invirtiendo en las 500 compañías más grandes de EE. UU. (S & P500) entre abril de 2014 y el 17 de enero de 2016, perdió 0.5%. Si hubiera esperado hasta septiembre de 2014 para comenzar, bajaría un 6%. Los rendimientos de las existencias durante un período corto de tiempo son casi completamente aleatorios.

A continuación hay un enlace al sitio Morningstar. Es gratis, si te registras. Ingrese el Símbolo para su fondo y aprenderá qué hay en su fondo y cómo se compara con el Mercado y otros Fondos. Esa es la única forma sensata de determinar si el fondo es bueno o no.

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Déjame hacer esto bien. ¿Abrió una cuenta Roth IRA y 22 meses después le preocupa que haya bajado un -1.6%? ¿En qué estás invirtiendo? Su pregunta dejó de lado este hecho importante. Si está invirtiendo en el mercado de valores, ¿sabe que en realidad baja de vez en cuando?

La mayoría de los inversores son notoriamente malos para invertir. No estas solo. Si no sabe lo que está haciendo, está obligado a perder dinero. Algunas de las mentes más inteligentes en finanzas trabajan en Wall Street. Pasan sus carreras tratando de encontrar formas de vencer al mercado. ¿Cuánto tiempo has dedicado a tus inversiones?

Según su pregunta, parece que invertir su dinero en una cuenta Roth IRA es una inversión. No lo es Un Roth IRA es un tipo de cuenta. Lo que hagas con esa cuenta depende de ti.

Mi consejo para usted es que obtenga un consejo financiero profesional de solo honorarios o que lo mantenga en efectivo hasta que aprenda a invertir.

Espero que hayas encontrado esto util.

Kirk Chisholm

Grupo consultivo innovador – Gestión patrimonial

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Teniendo en cuenta que el mercado general ha caído desde entonces, es difícil decir que este es un mal fondo. Tendría que compararlo con los fondos pares usando algo como Morningstar. El mercado es muy volátil, por lo que no es inusual perder dinero en un período de menos de 5 años.

Personalmente, me gustan los fondos de índice y fecha objetivo para mis inversiones. Para algunas cosas, acabo de usar la combinación recomendada de la empresa de inversión como Etrade. La clave más importante es seguir invirtiendo dinero regularmente, lo que ayudará a compensar esto utilizando el promedio de costos en dólares.